Эксперт № 05 (2014)

Прежним курсом

Несмотря на общее уменьшение потребностей Европы в природном газе, 8,7% импортируемого ею газа доставляется из Катара, который превосходит Нигерию, Ливию, Тринидад и Тобаго, Египет, а уступает лишь России, Норвегии и Алжиру — давним поставщикам на этом рынке. Причем в последнее время Катар перешел к среднесрочным и долгосрочным контрактам с указанием фиксированной стоимости топлива, а кроме того, он настойчиво придерживается механизма расчета цен на СПГ в привязке к стоимости нефти, вопреки стремлению импортеров отвязать их друг от друга, тем самым стремясь добиться более низкой цены.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Согласно рассчитанному на двадцать лет контракту, подписанному в 2009 году с Польшей, с середины 2014 года (и не позднее начала 2015-го) компания Qatargas будет ежегодно поставлять туда 1,4 млрд куб. м газа с перспективой дальнейшего увеличения объема экспорта в 2017–2018 годах.

Законтрактованный ежегодный объем, который катарская сторона обязуется поставить полякам, равен 13% их нынешнего совокупного импорта природного газа. Причем большую часть польского импорта газа (9 из 10,9 млрд куб. м) составляет российское сырье.

Катарцы имеют долгосрочные контракты на поставку сырья с Великобританией, Францией, Бельгией, Италией, а также ведут переговоры об экспорте СПГ в страны Балтии, Белоруссию и на Украину.

Стоит напомнить, что по итогам 2012 года Катару удалось увеличить поставки на 4,7% по сравнению с 2011 годом. Эмират поставил за рубеж около 105,4 млрд куб. м СПГ (в 2011-м — 100,4 млрд). Топливо преимущественно направлялось в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (66,5 млрд куб. м), с которыми Катар также заключил ряд долгосрочных контрактов, и Европы (31,1 млрд куб. м). Оставшийся объем получили государства Северной, Южной и Центральной Америки (4,9 млрд куб. м), а также Ближнего и Среднего Востока (2,9 млрд куб. м).

Стоит отметить, что за пять лет поставки катарского СПГ на рынки Старого Света возросли почти в четыре раза — с 7,9 млрд куб. м в 2008 году до 31,1 млрд в 2012-м. Наибольший объем экспорта (43,4 млрд куб. м) был достигнут в 2011 году, когда Европу еще не захлестнули экономические неурядицы.

Рост экспорта катарского топлива в европейском направлении создает сложности «Газпрому». В 2013 году Россия поставила на рынки дальнего зарубежья 161,5 млрд куб. м природного газа, что стало рекордным показателем за все годы. В свою очередь, Катар настаивает на том, что его экспортная политика основана прежде всего на долгосрочных контрактах, но в собственных экономических интересах эмират может варьировать направление поставок и их стоимость в зависимости от текущего спроса на том или ином рынке.

Катарский газ в Европе снижает конкурентоспособность российского сырья, и, вероятно, эта тенденция будет усиливаться. После 2014 года в результате увеличения производства сырья из-за снятия действующего с 2005 года моратория на расширение добычи на катарском месторождении «Северный купол», а также вследствие введения в эксплуатацию новых регазификационных (для приема СПГ) мощностей в Европе эмират будет более активно насыщать этот рынок, что уже гораздо серьезнее затронет интересы российского бизнеса.

Тем более что в «Газпроме» ожидают резкого роста спроса на газ в Европе. По оценкам специалистов компании, к 2025 году потребности европейского рынка в дополнительном импортном газе вырастут на 145 млрд куб. м, а к 2035-му — на 185 млрд куб. м. Российские отраслевые аналитики предполагают, что в ближайшие годы Катар будет поставлять в Европу дополнительные 50 млрд куб. м газа в год — это около 5% газового рынка ЕС.

Специалисты британской фирмы Business Monitor полагают, что растущая конкуренция со стороны Австралии, стран Восточной Африки и Северной Америки в течение текущего десятилетия станет серьезной угрозой для прочных позиций Катара на международных газовых рынках. В отчете компании говорится о небольшом сокращении доказанных запасов катарского природного газа в будущем. Ожидается, что в 2013–2021 годах они уменьшатся на 1,9% (уровень 2010–2012 годов — 25 трлн куб. м). При этом экспортный потенциал эмирата останется без изменений — около 107 млрд куб. м СПГ (77 млн тонн) в год. И неизменными будут параметры экспорта. В общем, Катар никаких потрясений вследствие «сланцевой революции» не ожидает.

Сомнительные перспективы

Согласно прогнозным оценкам U. S. Energy Information Administration, профильного учреждения американского правительства, через семь лет в США будут добывать в основном сланцевый газ. (Для сравнения: в 2010 году доля сланцевого газа составляла 23% общей газодобычи в стране, а лидировали традиционный природный газ и сырье, получаемое из твердых пород.) К 2020 году, по тем же прогнозам, сланцевый газ выйдет на первое место (39%), потеснив традиционный природный газ и газ из твердых пород.

Однако прогнозы эти могут и не реализоваться. Некоторые авторитетные компании не только объявили о снижении прибыли от разработки сланцевых активов, но и начали распродавать свои доли в сланцевых месторождениях. Например, минувшей осенью Royal Dutch/Shell выставила на продажу долю в месторождении Eagle Ford Shale, расположенном на территории Южного Техаса. Есть даже примеры банкротства. Одна из наиболее известных американских компаний по добыче сланцевого газа — Chesapeake Energy — испытывает серьезные финансовые трудности, для преодоления которых, по всей видимости, ей тоже придется продавать сланцевые активы.

Крупные игроки оставляют сланцевый бизнес на одной территории и охотно принимаются за освоение другой, поскольку скважины быстро истощаются. По подсчетам специалистов, для сланцевого газа характерны следующие показатели снижения добычи: в первый год к уровню первых дней добычи — на 65%, во второй год к уровню конца первого года — на 53%, в третий год к уровню конца второго года — на 23%, в четвертый год к уровню конца третьего года — на 21%. Таким образом, за четыре года добыча на открытых скважинах снижается по отношению к первоначальному уровню в десять раз!

Кроме того, сланцевая индустрия наносит серьезный урон экологическому состоянию территорий. Некоторые административно-территориальные единицы США — Питсбург, Хайленд-Парк (штат Нью-Джерси), множество городов в Пенсильвании, Драйден (штат Нью-Йорк) — уже наложили запрет на разработку сланцевых месторождений на своей территории.

Дело в том, что при добыче сланцевого газа применяется технология гидроразрыва пласта: в скважину под давлением закачивают около 20 млн литров разрывающей жидкости, которая образует трещины в сланцевой породе. Эта жидкость содержит большое количество вредных веществ, которые затем попадают в водные артерии, превращая воду в яд.

Не случайно Royal Dutch/Shell, оставившая свои сланцевые активы в США, начала активно добывать сланцевый газ на Украине. Получив положительные результаты при бурении первой скважины сланцевого газа на Юзовской площади, концерн планирует в ближайшее время довести количество пробуренных на востоке страны скважин до пятнадцати.

Пример Украины и Польши, которая в 2011 году загорелась идеей стремительного развития газодобычи из сланцев, а также Великобритании позволил специалистам крупного итальянского концерна Eni сделать прогноз, отражающий динамику добычи сланцевого газа до 2024 года. Правда, согласно этому прогнозу, добыча может начать быстро расти лишь после 2020 года. Члены ЕС ведут ожесточенные дискуссии о возможных перспективах сланцевой промышленности. Франция запретила добычу сланцевого газа, ссылаясь на экологический вред при разрыве гидропласта. Германия ввела мораторий на добычу сланцевого газа, а Европарламент ужесточает правила разработки сланцевых месторождений. К тому же из-за высокой себестоимости добычи, обусловленной географическими особенностями территорий, рентабельность сланцевых проектов в Европе гораздо ниже, чем в США.